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　　在云端训练、推理场景的渗透率加速提升。随着字节等云厂商算力需求激增，国产算力芯片份额有望从“替代”走向“主导”。

　　端侧AI与万物智联手机、PC等传统终端因AI升级催生散热、电池环节的价值重估；AI眼镜、AR设备则打开全新想象空间——前者依赖SoC芯片的国产化替代，后者以光学模组为核心，远期或孕育2000亿级市场。

　　互联网与文娱革新上，AI赋能云服务、游戏、影视行业，大模型推动内容生产效率跃升。国内云服务商凭借成本优势承接出海需求回流，漫剧、PC游戏等细分领域已进入爆发期，2026年市场规模或突破百亿。

　　中国高端制造正从“跟跑”转向“领跑”，国产大飞机C919供应链持续突破，航空发动机与燃气轮机实现从0到1的跨越，055驱逐舰、DF-17导弹等尖端装备彰显军工实力。

　　过去两年，中小盘与科技成长股领涨，但龙头公司估值优势与基本面韧性被低估。2026年，“反内卷”政策与经济复苏将驱动价值重估。

　　首先，财政发力（超长期特别国债1.3万亿元、专项债6.49万亿元）与“反内卷”政策（限制低价竞争、推动产能出清）将优化行业格局，光伏、生猪、化工等周期行业有望迎来底部反转。

　　其次，高端制造不断突围，近年来中国制造业正抹平与全球顶尖水平的代差，航空发动机、半导体设备、装备等领域加速国产替代。国产光刻机突破、卫星组网密集期到来，人形量产元年开启，标志着“中国智造”进入全球价值链核心。

　　当前，储能与电力设备正在成为跨区域景气赛道。国内独立商业模式理顺，2025年装机同比增56%；美国受AI数据中心用电激增（2030年或占全国13%）及火电退役潮推动，需求刚性凸显。光伏行业在“反内卷”后迎来毛利率拐点，叠加绿电直连、光伏治沙等新应用场景，主链龙头有望在2026年全面扭亏。

　　此外，在全球供应链重构与区域产能出清的背景下，部分传统制造与服务行业正迎来结构性拐点。以快递行业为例，2025年全国性价格战实质性终结，头部企业达成理性定价共识，收入连续多个季度环比提升，叠加自动化分拣与干线运输效率优化，利润将显著改善，行业从“规模优先”转向“质量优先”。

　　化工板块呈现出更鲜明的全球联动特征：欧洲在2023年–2024年间已关停超过1100万吨高耗能基础化工产能，包括氨、甲醇、PVC等关键中间体。与此同时，国内化工行业历经近三年深度去库存，主要产品库存水平已回落至近五年低位，叠加下游新能源材料（如电解液溶剂、PVDF）、化学品等需求持续扩张，行业整体估值处于历史底部，修复动能正在积聚。

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